ניתן ליצור חשבונית מכירה או הזמנת מכירה כדי לרשום את ההסכם עם לקוח למכירת מוצרים מסוימים בתנאי משלוח ותשלום מסוימים.

ניתן להשתמש בהזמנות מכירה אם תהליך המכירה מחייב לשלוח חלקים מכמות הזמנה, למשל, מכיוון שהכמות המלאה אינה זמינה בבת אחת. אם מוכרים פריטים על ידי משלוח ישירות מהספק שלך ללקוח, גם במקרה זה ניתן להשתמש בהזמנות מכירה. בכל ההיבטים האחרים, הזמנות מכירה פועלות באותו אופן כמו חשבוניות מכירה. עם הזמנות מכירה, ניתן להשתמש גם בפונקציונליות תיאום הזמנות כדי לספק ללקוחות תאריכי אספקה מסוימים.

ניתן לנהל משא ומתן עם הלקוח על ידי ולהתחיל את תהליך המכירה על ידי יצירת הצעת מחיר, אותה ניתן להמיר לחשבונית מכירה או להזמנת מכירה כאשר הסכם המכירה נסגר. לאחר שהלקוח אישר את ההסכם, ניתן לשלוח אישור הזמנה לרישום ההתחייבות לספק את המוצרים כפי שסוכם.

ניתן בקלות לתקן או לבטל חשבונית מכירה שנרשמה לפני ששולמה. זה שימושי אם רוצים לתקן טעות הקלדה או אם הלקוח מבקש שינוי בתהליך ההזמנה. אם חשבונית המכירה שנרשמה שולמה, ניתן ליצור חשבונית זיכוי מכירה או הזמנת החזרת מכירה כדי לבטל את המכירה.

שיטות מכירה ושיווק טובות עוסקות בכל מה שחשוב לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בזמן הנכון. פונקציונליות שיווק ב-Business Central מספקת סקירה מדויקת ובזמן של פרטי הקשר, כך שניתן לשרת את הלקוחות הפוטנציאליים בצורה יעילה יותר ולהגדיל את שביעות רצון הלקוחות.

אם אתה משתמש ב- Dynamics 365 Sales לקשרי לקוחות, ניתן ליהנות משילוב חלק בתהליך ההפניה על ידי שימוש ב-Business Central לפעילויות משלימה כגון עיבוד הזמנות, ניהול מלאי וניהול הכספים.

בסביבות עסקיות שבהן הלקוח חייב לשלם לפני אספקת המוצרים, כמו בקמעונאות, יש להמתין לקבלת התשלום לפני שתספקו את המוצרים. ברוב המקרים, מעבדים תשלומים נכנסים כמה שבועות לאחר המסירה על ידי החלת התשלומים על חשבוניות המכירה הקשורות אליהם נרשמו, שלא שולמו.

ניתן לשלוח מסמכי מכירה כקבצי PDF המצורפים למייל. גוף המייל יכיל תמצית של מסמך המכירה, כגון מוצרים, סכום כולל וקישור לאתר PayPal, במידה וקיים.

עבור כל תהליכי המכירה, ניתן לשלב תהליכי אישורים, למשל, סבב אישורים שמכירות בסכומים גדולים ללקוחות מסוימים יאושרו על ידי מנהל הכספים.