לפני שתוכלו לנהל תהליכי מכירה, נדרש להגדיר את הכללים והערכים המגדירים את מדיניות המכירות של החברה.

נדרש להגדיר את ההגדרות הכלליות בדף הגדרות מכירות ותקבולים, כגון אילו מסמכי מכירה נדרשים, כיצד הערכים שלהם נרשמים בספרים וסוג השורות ליצירת כברירת מחדל. הגדרות כלליות אלו מבוצעות בדרך כלל פעם אחת במהלך היישום הראשוני.

סדרה נפרדת של משימות הקשורות לרישום לקוחות חדשים היא רישום כל הסכמי מחיר או הנחה מיוחדים שיש עם כל לקוח.

הגדרות מכירות הקשורות לפיננסים, כגון שיטות תשלום ומטבעות, מכוסות בסעיף הגדרת פיננסיות.