לפני שתוכלו להתחיל לנהל את העסקים, נדרש להגדיר כללים וברירות מחדל לאופן שבו תרצו לנהל את תהליכי הכספים עבור אותה חברה. מתחילים בהגדרת ליבת הרישומים החשבונאיים של החברה – טבלת החשבונות, הספר הראשי. לאחר מכן אתה מגדירים קבוצות רישום, מה שהופך את תהליך הקצאת ברירת המחדל של חשבונות רישום ללקוחות, ספקים ופריטים ליעיל יותר.

חלק מההגדרות הפיננסיות יכולות להיעשות באופן אוטומטי עם מדריכי התקנה, וחלק חייבות להיעשות באופן ידני.

ניתן להשתמש בממדים פיננסים כדי להוסיף סוגים שונים של מידע לכל עסקה. ניתן להגדיר את הממדים הבסיסיים של החברה, כגון פרויקטים ומחלקות. בהמשך, ניתן להוסיף מימדים נוספים כאשר תזדקקו להן, ותוכלו להגדיר מימדים זמניים לשימוש בפרק זמן מוגבל, למשל בקשר עם קמפיין מכירות.

יש להשלים הגדרות רבות לפני שנרשום תנועות פיננסיות, אך ניתן לשנות את רוב ההגדרות במועד מאוחר יותר. חלק ממשימות ההגדרה הן אופציונליות, לדוגמה, הגדרת רישומים ואיחודים בין חברות רק אם עובדים עם מספר חברות. ייתכן שיהיה צורך לחזור על כמה משימות הגדרה מידי פעם, כגון הגדרת התקופה שבה ניתן לרשום תנועות בספרים.