החזרות וביטולים Purchase Cancelations

החזרות וביטולים

אם ברצונך להחזיר פריטים לספק שלך או לבטל שירותים שרכשת, באפשרותך ליצור ולרשום חשבונית זיכוי רכש המציינת את השינוי המבוקש ביחס לחשבונית הרכש המקורית.
על מנת לכלול את פרטי חשבונית הרכש הנכונים, באפשרותך ליצור את חשבונית זיכוי הרכש ישירות מחשבונית הרכש הרשומה או ליצור חשבונית זיכוי רכש חדשה עם פרטי חשבונית שהועתקו.

אם יש צורך בשליטה רבה יותר בתהליך החזרת הרכש, כגון מסמכי מחסן עבור הטיפול בפריטים או מבט כולל טוב יותר בעת משלוח פריטים ממסמכי רכש מרובים עם הזמנת החזרה אחת, באפשרותך ליצור הזמנות החזרה מרכש. הזמנת החזרה מרכש רושמת באופן אוטומטי חשבונית זיכוי רכש.

בדרך כלל,  מייצרים חשבונית זיכוי רכש או הזמנת החזרה מרכש בתגובה לבקשת זיכוי שנשלחת על-ידי הספק. חשבונית זיכוי רכש או הזמנת החזרה מרכש מתפקדת כתיעוד הפנימי של תהליך בקשת הזיכוי למטרות חשבונאיות או כדי לשלוט במשלוח הפריטים המעורבים.

השינוי עשוי להתייחס לכל המוצרים בחשבונית הרכש המקורית או רק לחלק מהמוצרים. בהתאם, ניתן להחזיר חלקית פריטים שהתקבלו או לדרוש החזר חלקי של השירותים שהתקבלו. במקרה זה, עליך לערוך את המידע בחשבונית זיכוי הרכש או הזמנת ההחזרה מרכש.

בנוסף לחשבונית הרכש המקורית שנרשמה, באפשרותך ליצור חשבונית זיכוי רכש או את הזמנת החזרה מרכש בהתבסס על מסמכי רכש אחרים, לדוגמה חשבונית רכש אחרת שנרשמה מכיוון שאתה גם מחזיר פריטים שנמסרו עם חשבונית זו.

רישום חשבונית הזיכוי גם יהפוך את כל חיובי הפריט שהוקצו למסמך שנרשם, כך שערכי ערך הפריט יחזרו להיות זהים לאלה שלפני הקצאת חיוב הפריט.

יצירת חשבונית זיכוי רכש על ידי שימוש בחשבונית רכש שנרשמה

1. יש ללחוץ על , להקליד 'חשבוניות רכש רשומות', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
2. בחר את החשבונית שאותה ברצונך לזכות והיכנס לכרטיס חשבונית רכש השומה.
3. לחץ על הפעולה – תיקון ⇐ יצירת חשבונית זיכוי מתקנת.
4. חשבונית הזיכוי נוצרה ונפתחה בצורה אוטומטית. רוב השדות בכותרת חשבונית הזיכוי מלאים במידע מחשבונית הרכש הרשומה. באפשרותך לערוך את כל השדות, לדוגמה עם מידע חדש המשקף את הסכם ההחזרה.
5. בחשבונית זיכוי הרכש שנוצרה בחר בפעולה – תהליך ⇐ תנועות לייחוס.
6. בדף 'ייחוס תנועות ספק' שנפתח בחר את השורה עם מסמך הרכש שנרשם עליו ברצונך להחיל את חשבונית זיכוי הרכש.
7. שדה מזהה ייחוס התמלא ממס' חשבונית זיכוי הרכש.
8. בשדה סכום לייחוס, הזן את הסכום שברצונך לייחס אם הוא קטן מהסכום המקורי.
9. בחר בלחצן אישור. בעת רישום חשבונית הזיכוי, הוא יחול על מסמכי הרכישה שצוינו.
10. לבסוף לרישום לחץ על הפעולה – רישום ⇐ רישום. 

    חשבוניות הרכש שנרשמו שעליהן ביצענו ייחסוס הן הפוכות כעת. אם כבר שילמת את החשבונית המקורית, הספק צריך כעת להחזיר לך את התשלום. אם חשבונית הזיכוי מיועדת רק לחלק מהמוצר בחשבונית המקורית, באפשרותך לשלם רק את הסכום הנותר בחשבונית הרכישה המקורית כדי לסגור אותה.

יצירת חשבונית זיכוי רכש על ידי העתקת חשבונית רכש רשומה

1. יש ללחוץ על , להקליד 'חשבוניות  זיכוי רכש', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
2. ברשימה שנפתחת, יש ללחוץ על '+חדש' על מנת ליצור חשבונית זיכוי רכש חדשה.
3. בשדה הספק, הקלד את קוד הספק הרלוונטי.
4. בחר בפעולה – תהליך ⇐ העתקת מסמך ובדף שנפתח בשדה סוג מסמך, בחר בערך 'Posted Invoice'.
5. בשדה מס' מסמך, בחר את מס' חשבונית הרכש הרשומה שאתוה רוצים לזכות.
6. בחר ב 'שורות מחושבות מחדש' אם היה שינוי במחיר.
7. לחץ על אישור על מנת ששורות החשבונית יגיעו לחשבונית הזיכוי.
8. בחשבונית זיכוי הרכש שנוצרה בחר בפעולה – תהליך ⇐ תנועות לייחוס.
9. בדף 'ייחוס תנועות ספק' שנפתח בחר את השורה עם מסמך הרכש שנרשם עליו ברצונך להחיל את חשבונית זיכוי הרכש.
10. שדה מזהה ייחוס התמלא ממס' חשבונית זיכוי הרכש.
11. בשדה סכום לייחוס, הזן את הסכום שברצונך לייחס אם הוא קטן מהסכום המקורי.
12. בחר בלחצן אישור. בעת רישום חשבונית הזיכוי, הוא יחול על מסמכי הרכישה שצוינו.
13. לבסוף לרישום לחץ על הפעולה – רישום ⇐ רישום.

יצירת הזמנת החזרת רכש

1. יש ללחוץ על , להקליד 'הזמנות החזרה רכש', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
2. ברשימה שנפתחת, יש ללחוץ על '+חדש' על מנת ליצור הזמנת החזרה מרכש חדשה.
3. מלא את השדות הנדרשים בכותרת.
4. למילוי השורות בהזמנת ההחזרה ניתן להשתמש ב:
   * השתמש בפעולה – תהליך ⇐ קבל שורות רשומות להחזרה.
   * השתמש בפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ העתקת מסמך על מנת להביא שורות רשומות להיפוך.
5. בדף הזמנת ההחזרה מרכש, בשדה קוד סיבת החזרה בכל שורה, בחר את הסיבה להחזרה.
6. לבסוף לרישום לחץ על הפעולה – רישום ⇐ רישום.