חשבונית מכירה Sales Invoice

חשבוניות מכירה

יוצרים חשבונית מכירה או הזמנת מכירה כדי לתעד את ההסכם שלך עם הלקוח כדי למכור מוצרים מסוימים בתנאי משלוח ובתנאי תשלום מסויימים.

קיימים מספר תרחישים שבהם עליך להשתמש בהזמנת מכירה במקום בחשבונית מכירה:
1. אם צריך לשלוח רק חלק מכמות הזמנה, לדוגמה, מכיוון שהכמות המלאה אינה זמינה.
2. אם צריך לשלוח מוצרים לאחר רישום חשבוניות המכירה המתאימות.

אם הלקוח מחליט לקנות, רשום את חשבונית המכירה כדי ליצור רישום בספר מלאי וספר ערך המלאי. בעת רישום חשבונית המכירה, ניתן גם לשלוח את המסמך בדואר אלקטרוני כקובץ PDF מצורף. ניתן להוסיף פריטים/חשבונות ספר ראשי/רכוש קבוע לחשבוניות המכירה.

יצירת חשבונית מכירה

1. יש ללחוץ על , להקליד 'חשבוניות מכירה', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
2. ברשימת חשבוניות הרכש יש ללחוץ על הפעולה '+חדש' על מנת ליצור חשבונית רכש חדשה.
3. לאחר קבלת מיספור אוטומטי בשדה 'מס.', יש לקשר עבור חשבונית המכירה – לקוחבשדה 'מס' לקוח'. לאחר בחירת הלקוח יגיעו מהגדרות הלקוח הנתונים הללו:* כתובת הספק
   * קוד איש מכירות המטפל בלקוח
   * קוד מטבע
   * קבוצת רישום לקוח
   * קבוצת רישום כללית עסקית
   * קבוצת רישום מע"מ עסקי
   * קוד תנאי תשלום
   * קוד שיטת תשלום
   * קוד שיטת משלוח
   * מרכז אחריות
   * מימדים
4. לאחר שהכנסנו את הנתונים בכותרת חשבונית הרכש, יש להכניס שורות עבור פריטים/חשבונות ספר ראשי/משאבים/רכוש קבוע
5. בשורות יש בנוסף למס' הפריט/חשבון ספר ראשי/משאב/רכוש קבוע להקליד את המידע הבא:
   * קוד מיקום
   * כמות
   * קוד יחידת מידה
   * מחיר ליחידה
   * הנחת שורה במידה ויש
   * מימדים (במידה ושונים מהמימדים בכותרת)
6. מידע שמגיע אוטומטי
   * קבוצת רישום כללית ייצור (מהחשבון)
   * קבוצת רישום כללית עסקית (מהלקוח)
   * קבוצת רישום מע"מ ייצור (מהחשבון)
   * קבוצת רישום מע"מ עסקי (מהלקוח)
   * % מע"מ – מגיע משילוב של קבוצות רישום עסקיות וייצוריות.
7. ניתן לעדכן אחוז/סכום הנחה נוסף ברמת החשבונית.

   לאחר רישום החשבונית יירשם מידע בספרים הבאים:
   1. ספר ראשי
   2. ספר עזר לקוחות
   3. ספר עזר לקוחות מפורט
   4. ספר עזר מע"מ
   5. ספר מלאי (במידה והשורה היא שורת מלאי)
   6. ספר ערך מלאי

    מסמכים שנוצרים לאחר רישום:
   1. חשבונית מכירה רשומה
   2. מסמך משלוח רשום (במידה ויש פריט מלאי)

   פעולות נוספות

   1. ניתן לשייך לחשבונית המכירה סבב אישורים.
   2. ניתן להוסיף צרופות/הערות לחשבונית
   3. ניתן להעתיק מידע עבור החשבונית ממסמכי מכירה אחרים – על ידי לחיצה על הפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ העתקת מסמך
   4. הוספת שורות רכש חוזרות Recurring Sales Lines על ידי שימוש בפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ קבל שורות מכירה חוזרות
   5. ניתן לייבא לתוך חשבונית המכירה משלוחים שבוצעו מהזמנות מכירה על ידי שימוש בפעולה בשורות – שורה ⇐ פונקציות ⇐ קבל שורות משלוח