הצעת מחיר
הצעת מחיר למכירה יכולה לשמש כטיוטה ראשונית עבור הזמנת מכירה, ולאחר מכן ניתן להמיר את הצעת המחיר להזמנת מכירה.
יצירת הצעת מחיר
- יש ללחוץ על
, להקליד 'הצעות מחיר מכירה', ולהיכנס ללינק הרלוונטי. - צור הצעת מחיר חדשה, באותו אופן שמבצעים יצירת הזמנת מכירה.
המרת הצעת מחיר להזמנה
לאחר שהלקוח קיבל את הצעת המחיר, באפשרותך להמיר אותה להזמנת מכירה על מנת להתחיל את תהליך המכירה. יש ללחוץ על הפעולה – תהליך ⇐ יצירת הזמנה
הצעת המחיר למכירה נמחקת מהמערכת לאחר שהזמנת המכירה נוצרה ממנה בהתבסס על המידע מהצעת המחיר. בשדה Quote No. נרשם מס' הצעת המחיר לפני שהפכה להזמנת המכירה.
פעולות נוספות
- ניתן לשייך להצעת המחיר סבב אישורים.
- ניתן להוסיף צרופות/הערות להצעת המחיר (יעברו להזמנת המכירה)
- ניתן להעתיק מידע עבור ההזמנה ממסמכי מכירה אחרים – על ידי לחיצה על הפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ העתקת מסמך
- הוספת שורות רכש חוזרות Recurring Sales Lines על ידי שימוש בפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ קבל שורות מכירה חוזרות