החזרות וביטולים Sales Cancelations

החזרות וביטולים

באפשרותך לתקן או לבטל חשבונית מכירה שלא שולמה, בתנאי שלא נשלחה במלואה. אפשרות זו שימושית אם אתה עושה טעות או אם הלקוח מבקש שינוי לפני השלמת המשלוח. בכל התרחישים האחרים, אנו ממליצים ליצור חשבונית זיכוי מכירות מתקנת ישירות.

יצירת חשבונית זיכוי מכירה על ידי שימוש בחשבונית מכירה שנרשמה

1. יש ללחוץ על , להקליד 'חשבוניות מכירה רשומות', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
2. בחר את החשבונית שאותה ברצונך לזכות והיכנס לכרטיס חשבונית המכירה הרשומה.
3. לחץ על הפעולה – תיקון ⇐ יצירת חשבונית מכירה מתקנת.
4. חשבונית הזיכוי נוצרה ונפתחה בצורה אוטומטית. רוב השדות בכותרת חשבונית הזיכוי מלאים במידע מחשבונית הרכש הרשומה. באפשרותך לערוך את כל השדות, לדוגמה עם מידע חדש המשקף את הסכם ההחזרה.
5. בחשבונית זיכוי המכירה שנוצרה בחר בפעולה – תהליך ⇐ תנועות לייחוס.
6. בדף 'ייחוס תנועות לקוח' שנפתח בחר את השורה עם מסמך המכירה שנרשם עליו ברצונך להחיל את חשבונית זיכוי המכירה.
7. שדה מזהה ייחוס התמלא ממס' חשבונית זיכוי המכירה.
8. בשדה סכום לייחוס, הזן את הסכום שברצונך לייחס אם הוא קטן מהסכום המקורי.
9. בחר בלחצן אישור. בעת רישום חשבונית הזיכוי, הוא יחול על מסמכי המכירה שצוינו.
10. לבסוף לרישום לחץ על הפעולה – רישום ⇐ רישום.חשבוניות המכירה שנרשמו שעליהן ביצענו ייחסוס הן הפוכות כעת. אם כבר שילמת את החשבונית המקורית, הלקוח צריך כעת לקבל את התשלום. אם חשבונית הזיכוי מיועדת רק לחלק מהמוצר בחשבונית המקורית, באפשרותך לקבל רק את הסכום הנותר בחשבונית המכירה המקורית כדי לסגור אותה.

יצירת חשבונית זיכוי מכירה על ידי העתקת חשבונית מכירה רשומה

1. יש ללחוץ על , להקליד 'חשבוניות זיכוי מכירה', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
2. ברשימה שנפתחת, יש ללחוץ על '+חדש' על מנת ליצור חשבונית זיכוי מכירה חדשה.
3. בשדה הלקוח, הקלד את קוד הלקוח הרלוונטי.
4. בחר בפעולה – תהליך ⇐ העתקת מסמך ובדף שנפתח בשדה סוג מסמך, בחר בערך 'Posted Invoice'.
5. בשדה מס' מסמך, בחר את מס' חשבונית המכירה הרשומה שאותה רוצים לזכות.
6. בחר ב 'שורות מחושבות מחדש' אם היה שינוי במחיר.
7. לחץ על אישור על מנת ששורות החשבונית יגיעו לחשבונית הזיכוי.
8. בחשבונית זיכוי המכירה שנוצרה בחר בפעולה – תהליך ⇐ תנועות לייחוס.
9. בדף 'ייחוס תנועות לקוח' שנפתח בחר את השורה עם מסמך במכירה שנרשם עליו ברצונך להחיל את חשבונית זיכוי המכירה.
10. שדה מזהה ייחוס התמלא ממס' חשבונית זיכוי המכירה.
11. בשדה סכום לייחוס, הזן את הסכום שברצונך לייחס אם הוא קטן מהסכום המקורי.
12. בחר בלחצן אישור. בעת רישום חשבונית הזיכוי, הוא יחול על מסמכי המכירה שצוינו.
13. לבסוף לרישום לחץ על הפעולה – רישום ⇐ רישום.

יצירת הזמנת החזרת מכירה

1. יש ללחוץ על , להקליד 'הזמנות החזרה מכירה', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
2. ברשימה שנפתחת, יש ללחוץ על '+חדש' על מנת ליצור הזמנת החזרה ממכירה חדשה.
3. מלא את השדות הנדרשים בכותרת.
4. למילוי השורות בהזמנת ההחזרה ניתן להשתמש ב:
   * השתמש בפעולה – תהליך ⇐ קבל שורות רשומות להחזרה.
   * השתמש בפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ העתקת מסמך על מנת להביא שורות רשומות להיפוך.
5. בדף הזמנת ההחזרה ממכירה, בשדה קוד סיבת החזרה בכל שורה, בחר את הסיבה להחזרה.
6. לבסוף לרישום לחץ על הפעולה – רישום ⇐ רישום.

ביטול שורות משלוח