הזמנות מכירה
אם תהליך המכירה שלך דורש משלוח חלקי של כמות הזמנה, לדוגמה, מכיוון שהכמות המלאה אינה זמינה, יש צורך להקים הזמנת מכירה ללקוח. בעת משלוח המוצרים, באופן מלא או חלקי, רושמים את הזמנת המכירה כנשלחה ו/או חויבה כדי ליצור רשומות בספר המלאי והלקוח הקשורים במערכת שלך. בעת רישום הזמנת המכירה, ניתן גם לשלוח את המסמך בדואר אלקטרוני כקובץ PDF מצורף.
יצירת הזמנת מכירה
- יש ללחוץ על
, להקליד 'הזמנות מכירה', ולהיכנס ללינק הרלוונטי. - ברשימת הזמנות הרכש יש ללחוץ על הפעולה '+חדש' על מנת ליצור הזמנת מכירהחדשה.
- לאחר קבלת מיספור אוטומטי בשדה 'מס.', יש לקשר עבור הזמנת המכירה – לקוח בשדה 'מס' לקוח'. לאחר בחירת הלקוח יגיעו מהגדרות הספק הנתונים הללו:
* כתובת הלקוח
* קוד איש המכירות המטפל בלקוח
* קוד מטבע
* קבוצת רישום לקוח
* קבוצת רישום כללית עסקית
* קבוצת רישום מע"מ עסקי
* קוד תנאי תשלום
* קוד שיטת תשלום
* קוד שיטת משלוח
* מרכז אחריות
* מימדים
לאחר שהכנסנו את הנתונים בכותרת הזמנת המכירה , יש להכניס שורות עבור פריטים/חשבונות ספר ראשי/משאבים/רכוש קבוע - בשורות יש בנוסף למס' הפריט/חשבון ספר ראשי/משאב/רכוש קבוע להקליד את המידע הבא:
* קוד מיקום
* קוד תא מחסן במידה ויש
* כמות
* קוד יחידת מידה
* מחיר ליחידה
* הנחת שורה במידה ויש
* מימדים (במידה ושונים מהמימדים בכותרת)
* כמות לשלוח
* כמות לחיוב - מידע שמגיע אוטומטי
* קבוצת רישום כללית ייצור (מהחשבון)
* קבוצת רישום כללית עסקית (מהספק)
* קבוצת רישום מע"מ ייצור (מהחשבון)
* קבוצת רישום מע"מ עסקי (מהספק)
* % מע"מ – מגיע משילוב של קבוצות רישום עסקיות וייצוריות.
* תאריך משלוח מובטח
* תאריך משלוח מתוכנן
* תאריך משלוח צפוי - ניתן לעדכן אחוז/סכום הנחה נוסף ברמת החשבונית.
קליטה בהזמנת המכירה
את המשלוח (מלא או חלקי) ניתן לבצע בכמה אופנים:
1. משלוח דרך ההזמנה – דרך הפעולה – רישום ⇐ רישום ולחיצה על משלוח.
2. קליטה דרך מסמך מחסן לקליטה Warehouse Shipment על ידי יצירת מסמך מחסן למשלוח בפעולה – פעולות ⇐ מחסן ⇐ יצירת משלוח מחסן. מסמך זה הינו חובה ברגע שהמשלוח מתבצע ממחסן אשר מוגדר 'דורש משלוח'. רישום מסמך משלוח המחסן מבצע את המשלוח מהמלאי. נשתמש בפעולה זו כאשר מחסנאי מבצע את המשלוח ולא איש המכירות.
רישום הזמנת המכירה
את רישום החשבונית נבצע דרך הפעולה – רישום ⇐ רישום ולחיצה על חיוב.
* ניתן לבצע את 2 הפעולות (משלוח וחיוב יחד) דרך הפעולה – רישום ⇐ רישום ולחיצה על משלוח וחיוב.
מסמכים שנוצרים לאחר רישום:
1. משלוח- מסמך משלוח רשום (במידה ויש פריט מלאי)
2. חשבונית מכירה רשומה
פעולות נוספות
- ניתן לשייך להזמנת המכירה סבב אישורים.
- ניתן להוסיף צרופות/הערות להזמנת המכירה (יעברו לשמלוח הרשום ולחשבונית המכירה הרשומה)
- ניתן להעתיק מידע עבור ההזמנה ממסמכי רכש אחרים – על ידי לחיצה על הפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ העתקת מסמך
- הוספת שורות רכש חוזרות Recurring Sales Lines על ידי שימוש בפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ קבל שורות מכירה חוזרות