הגדרת רכש
לפני שתוכל לנהל תהליכי רכישה, עליך להגדיר את הכללים והערכים המגדירים את מדיניות הרכישה של החברה.
עליך להגדיר את ההגדרה הכללית, כגון אילו מסמכי רכישה נדרשים וכיצד הערכים שלהם מתפרסמים. הגדרה כללית זו מבוצעת בדרך כלל פעם אחת במהלך היישום הראשוני.
סדרה נפרדת של משימות הקשורות לרישום ספקים חדשים היא לרשום כל הסכמי מחיר או הנחה מיוחדים שיש לך עם כל ספק.
הגדרות רכישה הקשורות לפיננסים, כגון אמצעי תשלום ומטבעות, מכוסות בסעיף הגדרת פיננסים.
מספר מסמך חיצוני
במסמכי רכש ויומנים, ניתן לציין מספר מסמך המתייחס למערכת המספור של הספק. השתמש בשדה זה כדי לרשום את המספר שהספק הקצה להזמנה, לחשבונית או לתעודת הזיכוי. לאחר מכן תוכל להשתמש במספר מאוחר יותר אם, מסיבה כלשהי, עליך לחפש את הערך שפורסם באמצעות מספר זה.
מספר מסמך חיצוני הוא שדה חובה בדף הגדרת רכש וספקים מציין אם חובה להזין מספר מסמך חיצוני במצבים הבאים:
- שדה מס חשבונית חיצוני קיים החשבונית רכש, הזמנת רכש וחשבונית זיכוי בכותרת המסמך.
- ב מסמך המס החיצוני השדה על קו עת כללי, שבה סוג מסמך השדה מוגדר חשבונית , הודעת זיכוי , או תזכיר חיוב האוצר , ואת סוג חשבון השדה מוגדר ספק.
אם תבחר בשדה זה, לא ניתן יהיה לרשום חשבונית, חשבונית זיכוי או סוג שורת היומן הכללי שתואר לעיל ללא מספר מסמך חיצוני.
מספר המסמך החיצוני כלול במסמכים שפורסמו בהם ניתן לחפש לפי המספר הרלוונטי. אתה יכול גם לחפש באמצעות מספר המסמך החיצוני בעת ניווט ברשומות של ספקים.
דרך אחרת לטפל במספרי מסמכים חיצוניים היא להשתמש בשדה ההפניה שלך . אם אתה משתמש בשדה ההפניה שלך , המספר ייכלל במסמכים שפורסמו, ותוכל לחפש לפיו באותו אופן כמו ערכים משדות מס' מסמך חיצוני . אבל השדה אינו זמין בשורות יומן.