ספק במערכת
- הספקים ינוהלו באמצעות היררכיה ברמה אחת הכולל נתונים ואיפיונים שונים ברמת
הספק, כמו למשל הגדרת הגורם המשלם, הגדרת הגורם השולח. - צוות הרכש יפתח כרטיס ספק חדש – מכרטיס איש הקשר או מעמוד כרטיס ספק
ויכלול את הפרטים הבסיסיים של הספק כגון: מספר, שם, כתובת, מספר טלפון וכו'
מספור הספקים הינו מספור רץ. - צוות הרכש יעדכן את כל המידע הכספי הבסיסי הנדרש (מספר רישום, פרטי
מע"מ, וכו'), המידע הלוגיסטי (שיטת המשלוח), תנאי תשלום ועוד. כך גם ניתן
להגדיר את סוגי הספקים לפי תבנית נתונים של תנאים מסחריים כגון: סוגי הנחות
ואחוזי הנחה. - הספק יהיה משוייך לקניין רכש או תחת איש המכירות יהיו קבוצת ספקים או
קבוצות רישום אשר יאופיינו בפרמטרים השונים. - ניתן לבצע ניתוב יצירת הספק למסלול של סבב אישורים שיוגדר מראש, כמו למשל,
אישור ראשוני של גורם בכספים. ולאחריה תינתן האפשרות לייצר פעולות נוספות
המקושרות לספק זה. - ניתנת האפשרות להוסיף/לעדכן/לבטל ספק. ספק אשר יהיה חסום, לא יהיה
באפשרותו של המשתמש לבצע הזמנת רכש לספק זה, כך גם חסימה לחשבונית,
תשלום ועוד. המערכת למעשה מאפשרת ניהול סטטוסים שונים ברמת הספק
הקמת ספק
1. יש ללחוץ על 
, להקליד 'ספקים', ולהיכנס ללינק הרלוונטי
2. ברשימת הספקים שנפתחה יש ללחוץ על 'חדש'.
3. ייפתח מסך לבחירה של תבנית ספק, בחר תבנית כרצונך וייפתח כרטיס ספק חדש במצב עריכה.
* במידה וקיימת רק תבנית ספקים אחת, כרטיס הספק ייפתח במצב של ספק חדש וימולאו
פריטים מתוך התבנית הקיימת, במידה ויש יותר מתבנית אחת, לאחר בחירה מהתבנית
הרלוונטית ייפתח כרטיס הפריטהספק עם הפרטים מתוך התבנית שנבחרה.
4. המערכת תיתן מספור רץ אוטומטי לפי המספור המוגדר מראש בהגדרות רכש ותשלומים.
שדות מרכזיים
1. מספר – מציין את מספר הספק. השדה מתמלא באופן אוטומטי מסידרת מספרים מוגדרת מראש, או שמוזן באופן ידני בעקבות הפעלת 'הזנת מספר ידנית' בהגדרות סידרת המספרים.
2. שם – מציין את שם הספק. שם זה יופיע בכל מסמכי הרכש עבור הספק.
3. יתרה – מציין את סכום התשלום שחייבים לספק חייב עבור רכשיות שהושלמו. ערך זה נקרא גם יתרת הספק.
4. יתרה לתשלום – מציין את התשלומים לספק שעדיין צריכים לשלם.
5. קוד קניין – מציין קוד עבור איש הרכש המטפל בדרך כלל בחשבון של ספק זה.
6. מרכז האחריות – מציין את הקוד עבור מרכז האחריות שינוהל עבור ספק זה כברירת מחדל.
7. קוד מטבע – מציין את מטבע ברירת המחדל עבור הספק.
8. קבוצת רישום ספק – מציינת את סוג הספק כדי לקשר עבורו תנועות עסקיות פיננסיות.
9. קוד מיקום – מיקום למחסן ברירת מחדל שבו תקלט הסחורה מהספק.
10. קוד שיטת משלוח – מציין באיזה שיטת משלוח הספק משתמש.
11. תנאי תשלום – מציין את קוד תנאי התשלום לספק.
12. חסום – האם חסום לתשלום או להכול (כולל בחשבונית).
13. כתובת הספק – פה ננהל את פרטי הכתובת הפיזית של הספק (כולל אימייל, טלפון ואיש קשר)
14. קבוצת רישום כללית עסקית –
15. קבוצת רישום מע"מ עסקי –
16. קוד שיטת תשלום – שיטת תשלום לספק (מס"ב, כרטיס אשראי ,שיק וכד').