פריטים
פריטים, בין היתר, הם הבסיס לעסק שלך, הסחורה או השירותים שבהם אתה סוחר. יש לרשום כל פריט ככרטיס פריט. בכרטיס הפריט נתחזק מידע הרלוונטי לרכש, מכירות, מלאי ופיננסי.
סוגי פריטים
במערכת ישנם 3 סוגי פריטים – פריטים מנוהלי מלאי (Inventory), פריטים לא מנוהלי מלאי (Non Inventory) ופריטי שירות (Service). לכל פריט במערכת חייב להיות סיווג שכזה. ברירת המחדל לפריט חדש היא – מנוהל מלאי.
כרטיס הפריט
הקמת פריט
1. יש ללחוץ על 
, להקליד 'פריטים', ולהיכנס ללינק הרלוונטי
2. ברשימת הפריטים שנפתחה יש ללחוץ על 'חדש'.
3. ייפתח מסך לבחירה של תבנית פריט, בחר תבנית כרצונך וייפתח כרטיס פריט חדש במצב עריכה.
* במידה וקיימת רק תבנית פריטים אחת, כרטיס הפריט ייפתח במצב של פריט חדש וימולאו
פריטים מתוך התבנית הקיימת, במידה ויש יותר מתבנית אחת, לאחר בחירה מהתבנית
הרלוונטית ייפתח כרטיס הפריט עם הפרטים מתוך התבנית שנבחרה.
4. המערכת תיתן מספור רץ אוטומטי לפי המספור המוגדר מראש בהגדרות המלאי.
הגדרות כלליות לפריט
תיאור פריט – טקסט חופשי
חסום – האם הפריט חסום או לא
סוג פריט – מנוהל מלאי/ לא מנוהל מלאי. פריט מסוג שירות לא יהיה מנוהל מלאי
יחידת מידה בסיסית לפריט – ניתן להגדיר לפריט 3 יחידות מידה שונות – בסיס, מכירה ורכישה
קוד קטגורית פריט – מאפשר שיוך הפריט לקבוצה. ניתן לחתוך את הנתונים לפי
קטגוריית הפריט ברמת דוח סטטיסטי. ניתן לניהול ברמת היררכית
הגדרות מלאי לפריט
מס. מדף – מאפשר תיעוד ברמת טקסט למיקום הפריט
מלאי – כמות כוללת של הפריט במלאי. הכמות במלאי תוצג לפי יח' המידה הבסיסית
מלאי שלילי – כן\לא – ניתן למנוע כניסה למלאי שלילי או לאפשר פר פריט
משקל נטו/ברוטו – ניתן לעדכן משקל הפריט ברוטו/נטו
הגדרות עלויות ורישום
שיטת תמחור – ממוצע, סטנדרטי, ספציפי, FIFO, LIFO.
עלות ליחידה – ניתן להגדיר בכרטיס הפריט או לנהל במחירון רכש מול ספקים שונים
קבוצת רישום מוצר כללית – קבוצת רישום לפריט
קבוצת הפקת מע"מ ייצור – קבוצת רישום מע"מ לפריט
קבוצת רישום מלאי – קבוצת רישום מלאי לפריט
הגדרות מחיר ומכירות
מחיר ליחידה – מחיר ליחידה אחת לפי יח' מידה של הפריט
עלות ישירה אחרונה – עלות שהוגדרה בהזמנת הרכש האחרונה
קבוצת הנחת פריט – קוד קבוצת הנחה לפריט.
יחידת מידה למכירה – יחידת מידה למכירה של הפריט
חסום למכירה – האם ניתן להוציא הזמנות מכירה לפריט
הגדרות חידוש מלאי
מערכת חידוש מלאי – רכש, ייצור, הרכבה
מס. ספק – אפשר להגדיר את הספק המרכזי ממנו רוכשים את הפריט
מס. פריט אצל הספק – ניתן להגדיר את מספר הפריט אצל הספק
יחידת מידה לרכש – יחידת מידה לרכש של הפריט
חסום לרכש – האם ניתן להוציא הזמנות רכש לפריט
מדיניות ייצור – ייצור למלאי או ייצור להזמנה
קוד עץ מוצר לייצור – קוד עץ מוצר לייצור הפריט
קוד ניתוב עבודה לפריט – קוד ניתוב עבודה לתהליך ייצור הפריט
תכונות פריט
כאשר לקוחות שואלים על פריט, בהתכתבות או בחנות אינטרנט משולבת, הם עשויים לשאול או לחפש בהתאם למאפיינים, כגון גובה ושנת דגם. כדי לספק שירות לקוחות זה, באפשרותך להקצות ערכי תכונת פריט מסוגים שונים לפריטים שלך, שבהם ניתן להשתמש לאחר מכן בעת חיפוש פריטים.
כדי ליצור תכונת פריט חדשה יש ללחוץ על , להקליד 'תכונות פריט', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
בדף תכונות הפריט שנפתח יש ללחוץ על 'חדש' ולמלא את הערכים הרלוונטיים. אם תבחר בשדה סוג באופציה 'אפשרות', תוכל לבחור בפעולה ערכי תכונות פריט כדי ליצור ערכים עבור תכונת הפריט.
על מנת לשייך תכונת פריט לפריט מסויים יש להיכנס לכרטיס הפריט הרלוונטי ולבחור בפעולה פריט ⇐ תכונות. בדף שנפתח – 'ערכי תכונות פריט' יש לבחור את התכונות הרצויות ואת הערכים הרלוונטיים לפריט הספציפי.
ניהול פריטים בקטגוריות
נשתמש בקטגוריות פריט על מנת לסווג ולמיין פריטים לפי עץ קטגוריות שהוכן מראש.
כדי לחפש פריטים לפי מאפיינים, באפשרותך להקצות תכונות פריט לפריטים וגם לקטגוריות פריטים.
קטגוריות הפריט מחולקות לשני מאפיינים: קטגוריית אב, קטגוריית בן.
קטגוריית פריט ניתן להקים כקטגוריית אב, ולאחר מכן לשייך לו קטגוריית פריט מסוג קטגוריית בן. לגל קטגורייה ניתן לשייך תכונות פריט, כך שבבחירת קטגוריית פריט ושיוכה לפריט, תכונות הפריט מקטגוריית הפריט תגיע לפריט כברירת מחדל (ניתן לאח מכן להוסיף ולשנות ברמת הפריט ).
קודי משתנה לפריט
קטגוריות פריט ותכונות פריט הן שתי דרכים שונות לקבץ פריטי מלאי.
קוד משתנה לפריט הוא דרך לציין שפריט מסוים זמין בצבעים או בגדלים שונים.
לכל פריט ניתן לשייך קודי משתנה דרך הפעולה – פעולות ⇐ פריט ⇐ קודי משתנה לפריט. בדף שנפתח – 'קודי משתנה לפריט' יש להכניס קוד ותיאור.
* ניתן לנהל את המלאי גם לפי הצירוף פריט + קוד משתנה לפריט.
חסימת פריטים
באפשרותך לחסום הזנת פריט בשורות במסמכי מכירה או רכש ובאפשרותך לחסום את רישומו בכל תנועה. לדוגמה, אפשרות זו שימושית כאשר לפריט יש פגם ידוע. אם מישהו בוחר פריט חסום במסמך מכירות או רכישה, הודעה תודיע לו שהפריט חסום.
על מנת לחסום פריט לרכישה – יש לסמן את השדה חסום לרכש – כן
על מנת לחסום פריט למכירה– יש לסמן את השדה חסום למכירה- כן
איתור פריט Item Tracking
באפשרותך להקצות מספרים סידוריים, מספרי אצוות ומספרי חבילות לכל מסמך יוצא או נכנס, וערכי המעקב אחר הפריטים שנרשמו מוצגים בערכי ספר ראשי של הפריטים הקשורים. בצע את הפעולה בדף שורות מעקב אחר פריטים, שבאפשרותך לפתוח ממסמך נכנס או יוצא.
פריט מסומן כפריט מנוהל סריאלי או אצווה כאשר בשדה 'קוד איתור פריט' מסומן קוד למעקב.
בכניסה לדף 'קודי איתור פריט' מתוך הרשימה, ניתן להגדיר האם הוא מנוהל סריאלי או אצווה.
בחוצץ 'מס' סריאלי' נגדיר שהפריט מנוהל סריאלי, בחוצץ 'מס' אצווה' נגדיר אם הפריט מנוהל אצווה. יש להגדיר הגדרות נוספות ברמת המחסנים המקבלים והשולחים.
ניתן להגדיר מס' סריאלי בהזמנות רכש, מכירה, הזמנות העברה וכו'.
העתקת פריט
בעת הוספת פריט חדש, כדי לחסוך זמן, באפשרותך להשתמש בפונקציה 'העתקת פריט' כדי להעתיק פריט קיים שישמש כתבנית עבור פריט חדש.
יש ללחוץ על , להקליד 'פריטים', ולהיכנס ללינק הרלוונטי, ברשימת הפריטים יש להיכנס לכרטיס הפריט שממנו רוצים להעתיק לפריט חדש.
יש להיכנס לפעולה – פעולות ⇐ פונקציות ⇐ העתקת פריט.
ייפתח דף שנקרא 'העתקת פריט'.
יש לתת לפריט החדש מספר.
יש להחליט האם להעתיק ממנו:
1. מידע כללי
2. יחידות מידה לפריט
3. מימדים
4. הערות
5. מחירוני מכירה
6. מחירוני רכש
7. קודי משתנה
8. תכונות
9. רכיבי עץ מוצר
וכו'