לקוח חדש
- הלקוחות ינוהלו באמצעות היררכיה ברמה אחת הכולל נתונים ואיפיונים שונים ברמת
הלקוח, כמו למשל הגדרת הגורם המשלם, הגדרת הגורם השולח. - צוות המכירות יפתח כרטיס לקוח חדש – מכרטיס איש הקשר או מעמוד כרטיס לקוח
ויכלול את הפרטים הבסיסיים של הלקוח כגון: מספר, שם, כתובת, מספר טלפון וכו'
מספור הלקוחות הינו מספור רץ. - צוות המכירות יעדכן את כל המידע הכספי הבסיסי הנדרש (מספר רישום, פרטי
מע"מ, וכו'), המידע הלוגיסטי (שיטת המשלוח), תנאי תשלום ועוד. כך גם ניתן
להגדיר את סוגי הלקוחות לפי תבנית נתונים של תנאים מסחריים כגון: סוגי הנחות
ואחוזי הנחה. - הלקוח יהיה משוייך לאיש המכירות או תחת איש המכירות יהיו קבוצת לקוחות או
קבוצות רישום אשר יאופיינו בפרמטרים השונים. - ניתן לבצע ניתוב יצירת הלקוח למסלול של סבב אישורים שיוגדר מראש, כמו למשל,
אישור ראשוני של גורם בכספים. ולאחריה תינתן האפשרות לייצר פעולות נוספות
המקושרות ללקוח זה. - ניתנת האפשרות להוסיף/לעדכן/לבטל לקוח. לקוח אשר יהיה חסום, לא יהיה
באפשרותו של המשתמש לבצע הזמנה ללקוח זה, כך גם חסימה לחשבונית, משלוח
ועוד. המערכת למעשה מאפשרת ניהול סטטוסים שונים ברמת הלקוח.
הקמת לקוח
1. יש ללחוץ על 
, להקליד 'לקוחות', ולהיכנס ללינק הרלוונטי
2. ברשימת הלקוחות שנפתחה יש ללחוץ על 'חדש'.
3. ייפתח מסך לבחירה של תבנית לקוח, בחר תבנית כרצונך וייפתח כרטיס לקוח חדש במצב עריכה.
* במידה וקיימת רק תבנית לקוחות אחת, כרטיס הלקוח ייפתח במצב של לקוח חדש וימולאו
פריטים מתוך התבנית הקיימת, במידה ויש יותר מתבנית אחת, לאחר בחירה מהתבנית
הרלוונטית ייפתח כרטיס הלקוח עם הפרטים מתוך התבנית שנבחרה.
4. המערכת תיתן מספור רץ אוטומטי לפי המספור המוגדר מראש בהגדרות מכירות ותקבולים.
שדות מרכזיים
1. מספר – מציין את מספר הלקוח. השדה מתמלא באופן אוטומטי מסידרת מספרים מוגדרת מראש, או שמוזן באופן ידני בעקבות הפעלת 'הזנת מספר ידנית' בהגדרות סידרת המספרים.
2. שם – מציין את שם הלקוח. שם זה יופיע בכל מסמכי המכירה עבור הלקוח.
3. יתרה – מציין את סכום התשלום שהלקוח חייב עבור מכירות שהושלמו. ערך זה נקרא גם יתרת הלקוח.
4. יתרה לתשלום – מציין את התשלומים מהלקוח שתאריך היעד שלהם חלף לפי התאריך של היום.
5. מגבלת אשראי – מציין את הסכום המרבי שניתן ללקוח אפשרות לחרוג ממנו לפני מתן אזהרות.
6. קוד איש מכירות – מציין קוד עבור איש המכירות המטפל בדרך כלל בחשבון של לקוח זה.
7. מרכז האחריות – מציין את הקוד עבור מרכז האחריות שינוהל עבור לקוח זה כברירת מחדל.
8. קוד מטבע – מציין את מטבע ברירת המחדל עבור הלקוח.
9. קוד קבוצת מחיר ללקוח – מציין את קוד קבוצת המחירים של הלקוח, שבו באפשרותך להשתמש כדי להגדיר מחירי מכירה מיוחדים.
10. קוד קבוצת הנחה ללקוח – מציין את קוד קבוצת הנחת הלקוח, שבו אתה יכול להשתמש כקריטריון כדי להגדיר הנחות מיוחדות.
11. קבוצת רישום לקוח – מציינת את סוג הלקוח כדי לקשר עבורו תנועות עסקיות פיננסיות.
12. קוד שיטת משלוח – מציין באיזה שיטת משלוח להשתמש בעת משלוח פריטים ללקוח.
13. תנאי תשלום – מציין את קוד תנאי התשלום שאתה דורש מהלקוח.
14. קוד למשלוח – מציין את הקוד עבור כתובת משלוח אחרת מאשר כתובת הלקוח עצמו, אשר מוזן כברירת מחדל.
15. חסום – האם חסום לתשלום או להכול (כולל בחשבונית).
16. כתובת הלקוח – פה ננהל את פרטי הכתובת הפיזית של הספק (כולל אימייל, טלפון ואיש קשר)
17. קבוצת רישום כללית עסקית –
18. קבוצת רישום מע"מ עסקי –
19. קוד שיטת תשלום – שיטת תשלום מהלקוח (מס"ב, כרטיס אשראי ,שיק וכד').