יש ללחוץ על 
להקליד 'הגדרות מכירה ותקבולים', ולהיכנס ללינק הרלוונטי.
מס' מסמך חיצוני
במסמכי רכישה וביומנים, באפשרותך לציין מספר מסמך המפנה למערכת המספור של הספק. השתמש בשדה זה כדי לרשום את המספר שהספק הקצה להזמנה, לחשבונית או למסמך זיכוי. לאחר מכן תוכל להשתמש במספר זה אם מסיבה כלשהי עליך לחפש את הערך שנרשם כמס' מסמך חיצוני.
על מנת ששדה זה יהיה שדה חובה יש לסמן את הערך בשדה 'מספר מסמך חיצוני נדרש'
מספרי סידרה
מספרי סידרה שיש להגדיר עבור מכירות ותקבולים:
לקוחות, הצעות מחיר מכירה, הזמנות מסגרת מכירה, הזמנות מכירה, הזמנות החזרה מלקוח, חשבוניות מכירה, חשבוניות מכירה רשומה, חשבונית זיכוי מכירה, חשבונית זיכוי מכירה רשומה ועוד…
העתקת מידע
ניתן לסמן באם אנחנו רוצים להעתיק הערות ממסמך אחד לשני, ואלו הם:
העתקת הערות מהזמנת מסגרת להזמנה כן/לא
העתקת הערות מהזמנה לחשבונית כן/לא
העתקת הערות מהזמנה למשלוח כן/לא
העתקת הערות מהזמנת החזרה לחשבנית זיכוי כן/לא
העתקת הערות מהזמנת החזרה לחשבונית החזרה כן/לא
העתקת תיאור שורה לרשומת ספר ראשי כן/לא – האם תיאור שורה במסמך הרכש יועתק לרשומות בספר הראשי
העתקת שם לקוח לתנועות כן/לא – האם שם הלקוח מלבד המספר שלו יועתק לספרי הלקוח.
תהליך
משלוח בחשבונית כן/לא – משלוח רשום וחשבונית רשומה נוצרים באופן אוטומטי בעת רישום חשבונית.
משלוח חוזר בחשבונית זיכוי כן/לא – משלוח החזרה רשום וחשבונית זיכוי רשומה נוצרים באופן אוטומטי בעת רישום תעודת זיכוי.
התראת מלאי כן/לא – האם תוצג אזהרה מוצגת בעת הזנת כמות במסמך מכירות המביאה את רמת המלאי של הפריט אל מתחת לאפס.
כמות פריט ברירת מחדל – כן/לא – האם תוקלד כמות 1 כברירת מחדל במסמך מכירה לאחר הקלדת הפריט.
מס' מסמך חיצוני ללקוח הכרחי ביומן הכללי – כן/לא – האם ביומנים הכלליים חובה להקליד מס' מסמך חיצוני.
ארכיון
ניתן לסמן האם מסמכי רכש יועברו לארכיון או לא:
הצעות מחיר – לעולם לא/אופציונלי/תמיד
הזמנות רכש – כן/לא
הזמנות מסגרת – כן/לא
הזמנות החזרה – כן/לא